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主要觀點(diǎn)

1.國(guó)內(nèi)血透比例顯著低于國(guó)際平均水平，市場(chǎng)潛力巨大

我國(guó)成人慢性腎臟發(fā)病率高達(dá) 10.8%，即有約 1.5 億人有不同程度的腎功能損害，按照美國(guó)約1.5%的慢性腎臟病患者會(huì)發(fā)展成為終末期腎臟病的比例計(jì)算，其中終末期腎病患者約200 萬(wàn)，其中只有 34 萬(wàn)患者接受透析治療，僅占15%，遠(yuǎn)低于全球平均水平37%和歐美日發(fā)達(dá)地區(qū)水平的75%。按照全球平均治療率計(jì)算，到2020 年，我國(guó)血透市場(chǎng)將達(dá)到750 億。

2.相關(guān)政策逐步落地，國(guó)內(nèi)血透行業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展

血透治療平均費(fèi)用超過(guò)10 萬(wàn)/年，在過(guò)去成為患者嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。隨著血透治療列入大病醫(yī)保并在各地執(zhí)行，多數(shù)地區(qū)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到80-90%，費(fèi)用不再是患者治療的限制因素；同時(shí)由于治療需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)未被滿足，國(guó)家發(fā)布血透中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并在部分省份試點(diǎn)獨(dú)立血透中心建設(shè)。這些政策都表明血透行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段。

3. 國(guó)內(nèi)血透行業(yè)由外資主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)公司剛剛起步

在血透產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的透析機(jī)和透析器均被外資企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)公司在管路、透析藥品、透析液等耗材領(lǐng)域能分得一些市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)公司在該行業(yè)的發(fā)展之路一是打包提供透析設(shè)備、耗材給醫(yī)療機(jī)構(gòu)，通過(guò)持續(xù)銷售耗材盈利，例如威高股份；二是與醫(yī)院共建或建設(shè)獨(dú)立血透中心，形成像DaVita 那樣的連鎖透析集團(tuán)。